Летели два мороза, дедушка и внук, на Северный полюс - сил набраться и с другими братьями морозами повидаться. Устали они в дороге и остановились в снежной пустыне. Дедушка Мороз решил отдохнуть и поговорить с друзьями своими - ураганами да северными ветрами, которые вольно гуляли по этой земле. А называлась эта снежная пустыня тундрой, и была там в это время длинная полярная ночь. Стал внук Морозец дальше прыгать по снежным кочкам. Глядь - а перед ним стоит пушистый белый зверь, похожий на лису, стоит и ловит кого-то под снегом. Раз -поймал и потащил к себе в норку. Вспомнил Морозец, что дед Мороз рассказывал ему о песцах. Стал Морозец морозить песца: то за спину схватит, то за хвост. Ничего не получается: не замерзает песец, не прыгает с Морозцем по кочкам, не играет, не дрожит от холода. Мех у песца пушистый и теплый, чисто белого цвета. Подошвы лап густо заросли волосами, которые греют их и песцу не скользить по льду. А под шкурой толстый слой жира, который защищает песца от холода и служит запасом питательных веществ. Такого белого зверя на снегу не сразу заметишь. «С песцом я не справился, пойду поищу птиц: у них-то нет шерсти», - решил Морозец. Забрался он в сугроб, разворошил его, вылез, снова запрыгал по кочкам и столкнулся с белой совой. Белая сова сидела и грела яйцо, которое лежало прямо на голой земле. Она сидела и высматривала: не летит ли самец, не несет ли ей поесть. Подкрался Морозец и стал белую сову морозить. А сова только перья растопырила, сидит, хохлится, греется. Опе¬рение у нее густое, покрывает всю ее голову так, что клюв едва заметен. Ноги у совы покрыты перьями до самых когтей. «Нет, и с совой мне не справиться! Пойду поищу другую птицу», - решил Морозец. Только взлетел Морозец, вдруг видит: кто-то разгребает снег и вытаскивает из-под него ягоды и почки растений. «Да это же белая куропатка!» - узнал ее Морозец. Оперение у нее белое, пальцы покрыты длинными перьями, а из-под них видны длинные когти. «Так вот почему !она не вязнет в снегу и так легко его разгребает! - догадался Морозец. - Нет, с куропаткой мне тоже не справиться, попробую поискать змей или лягушек. У них нет ни шерсти, ни перьев, ни слоя жира. Вот их-то я и заставлю попрыгать». Заглянул Морозец в норки, посмотрел под корягами, под кустарничками, но никого не нашел. Все куда-то исчезли. Полетел Морозец, потрескивая, к дедушке Морозу и рассказал ему, как хотел зверей тундры заморозить, да не получилось у него ничего. «Глуп ты еще, мало по свету летал и многого не знаешь, - отвечал ему дед. - Хорошо эти звери при к условиям тундры, к ее зимам. Природа-матушка позаботилась о них: наградила их, северных жителей, и густым теплым мехом, и слоем жира, и светлой окраской, которая не заметна на снегу. А справиться мы, морозы, можем легко только с больными, голодными и слабыми животными. Да и зачем нам их обижать? Пусть живут. Ведь каждое животное в природе свое назначение имеет». Сделали дед и внук круг над тундрой, попрощались со снежной пустыней и полетели на Северный полюс.
