Поздней ночью под окном плели три сестры и делились своими мечтами. Самая младшая мечтала родить царю сына. Царю подслушал этот разговор и предложил третьей сестре стать его женой, она согласилась. Других сестер он взял поварихой и ткачихой. Сестры разозлились и наврали царю, что царица родила непонятно кого. Царь приказал засунуть царицу и ребенка в бочку и пустить в море.
Спустя много лет к берегу острова прибивает ту самую бочку. Сын уже взрослый, он собирается на охоту и встречает лебедя. Лебедь оказался царицей. Она наколдовала новый город. Три раза встречал сын купцов отцовский в своем царстве и просил их передать царю, что ждет его. Послушав рассказы купцов царь решает отправится на невиданный остров. Когда царь прибыл на остров он узнал свою жену и сына, все были рады и стали жить вместе.
Спустя много лет к берегу острова прибивает ту самую бочку. Сын уже взрослый, он собирается на охоту и встречает лебедя. Лебедь оказался царицей. Она наколдовала новый город. Три раза встречал сын купцов отцовский в своем царстве и просил их передать царю, что ждет его. Послушав рассказы купцов царь решает отправится на невиданный остров. Когда царь прибыл на остров он узнал свою жену и сына, все были рады и стали жить вместе.