Жыў-быў у беларускай вёсцы асілак-юнак Машэка. Ён пакахаў дзяўчыну Натальку. Збіраўся на ёй жаніцца. Каб зарабіць грошы на васелле, пагнаў плыты пад Кіеў. А калі вярнуўся назад дазнаўся, што яго любая дзяўчына жыве з багатым панічам у палацы, забыўшы яго. Крыўда і боль ператварылі Машэку ў злоснага звера, разбойніка, які забіў шмат людзей. Аднойчы ён напаў на карэту, дзе ехала Наталька. Ён узгадаў свае былыя пачуцці і прывёў яе ў сваё сховішча. Аднойчы ноччу Наталька яго забіла. Машэку пахавалі ў высокай магіле, якую назвалі “Магілай льва”, пазней тут узнік горад Магілёў. Самы напружаны момант — калі Наталька забівае Машэку — адразае яму галаву.