В декабре 1806 г. турецкий султан, поддерживаемый Наполеоном объявил России войну с целью захвата Крыма и Грузии. В 1807 г. русские войска отразили турецкое наступление в Дунайских княжествах и на Кавказе. Черноморский флот под командованием адмирала Сенявина одержал победу в Дарданелльском и Афонском морских сражениях. Россия оказала и восставшей против турок Сербии. Война с Турцией затянулась, так как основные силы русской армии находились на западной границе. В 1811 г. командующим Дунайском армии был назначен М.И. Кутузов. После удачной операции русских войск (15 тыс. человек против 60 тыс.) под Рущуком Турция в декабре 1811 г. капитулировала. По Бухарестскому мирному договору от 16 мая 1812 г. к России были присоединены Бессарабия, Абхазия и часть Грузии. Турция признала право Сербии на внутреннее самоуправление. Используя ситуацию, сложившуюся после Тильзита, Александр I начал войну со Швецией. В ночь с 8 на 9 февраля 1808 г. русский корпус под командованием Буксгевдена (24 тыс. человек) перешел границу с Финляндией. После продолжительных военных действий Россия по Фридрихсгамскому мирному договору (5 сентября 1809 г.) включила в свой состав Финляндию на правах Великого княжества с внутренним самоуправлением. Тильзитские договоренности поставили Россию в международную изоляцию, не остановив французской экспансии. Присоединение России к континентальной блокаде Англии отрицательно сказывалось на русской внешней торговле и финансах. Экономические отношения между Россией и Францией были развиты слабо. В декабре 1810 г. Россия нарушила континентальную блокаду Отечественная война 1812 г. Агрессия Наполеона в немецких землях, его интриги в герцогстве Варшавском и другие акции были открыто направлены против России. Интересы двух держав сталкивались и на Ближнем Востоке. Обострение внутренних проблем во Франции также толкало Наполеона на войну с Россией. В ходе дипломатической подготовки к войне Франция заключила союз с Пруссией и Австрией, а Россия — с Англией, Испанией и Швецией. Бухарестский мирный договор 1812 г. обезопасил южную границу России. 12 июня 1812г. Наполеон без объявления войны переправился через Неман и вступил на русскую территорию. Он рассчитывал окружить и разгромить две русские армии. Но Барклай, нарушив штабной план, начал отступление. Армия Багратиона двинулась на соединение с первой армией, ведя арьергардные бои. 22 июля они соединились в Смоленске. Отразив серию атак французской армии, русские войска 6 августа оставили город. Расчеты Наполеона на решающее приграничное сражение были сорваны. Неудачи преследовали его и на других направлениях (Рига Петербург, Украина). На оккупированных землях началось партизанское движение. Продовольствия не хватало. Наполеон предложил Александру I мир. Не получив ответа, он двинулся на Москву. 1 января 1813 г. русская армия перешла границу и вскоре Д остигла Вислы и Одера. В феврале на сторону России перешла Пруссия, а в июле и Австрия. Однако Наполеон готовился к борьбе. 4—б октября 1813 г, у Лейпцига в так называемой «битве народов » (220 тыс. союзников, 155 тыс. французов) армия Наполеона была разбита. 19 марта 1814 г. после ряда кровопролитных сражений союзники вступили в Париж. Наполеон отрекся от престола и был сослан на о. Эльба в Средиземном море. В сентябре 1814 г. в Вене был созван конгресс союзных государств. Серьезные противоречия между ними породили длительную закулисную борьбу. Известие о бегстве Наполеона с Эльбы и временный захват им власти во Франции («100 дней») ускорил достижение согласия. По заключительному акту Венского конгресса (28 мая 1815 г.) Россия получила Финляндию, Бессарабию к территорию герцогства Варшавского под названием Царства Польского, объединенного с Россией династической унией. 6 июля 1815 г. Наполеон был разбит объединенными силами союзников при Ватерлоо и сослан на остров Святой Елены в Атлантике.
