Заканчивалась война. На улице цвела весна. Солдат Андрей Соколов, уроженец Воронежской губернии, вспоминая рассказывает о своей жизни. Как в гражданскую войну он был на стороне красных, а в голодном 22-ом работал на Кубани. Потом вернулся в родной Воронеж и был плотником, освоил профессию шофера. Женился на любимой девушке, воспитывал троих детей. Но, грянул роковой 1941-ый год и Андрея призвали в армию. На фронте, работая шофером, возил боеприпасы на передовую. После взрыва авиабомбы его машина была разбита, а он сам был контужен и взят в плен. Пленных держали в полуразрушенной церкви. Так сложились обстоятельства, что Андрею пришлось убить другого пленного, хотевшего выдать немцам своего взводного командира. Война жестока, Андрей Соловьев попадает в концлагерь, мысль о побеге и здесь не оставляет его. Ему удается сбежать, но его ловят. Несмотря на укусы, натравленных на него собак, ему удалось выжить. И снова тяжкий труд, голод, издевательства. В 1944 новый побег, захватив с собою немецкого офицера с документами, удалось попасть к своим. После лечения в госпитале, Андрей возвращается в родной Воронеж и узнает, что его семьи тут больше нет: жена и дочь погибли во время бомбежки, а сын Анатолий ушел на фронт. Радостное известие о капитуляции Германии для него было омрачено новость о смерти единственного сына Анатолия. После демобилизации он больше не вернулся в родной Воронеж. Случайно, возле чайной в Урюпинске, Андрей встречает беспризорника. Грустные глазёнки Ванюшки не оставили его равнодушным. Зная, что у мальчика тоже никого нет, он решает быть теперь с ним вместе и стать для него отцом.
Наутро после неудачного визита к Людмиле Черномор сидел на кровати разочарованный.Вдруг в комнату влетел змий – и превратился в колдунью Наину.Она предложила ему союз против общих неприятелей.Он с радостью согласился и открыл Наине секрет своего могущества: никто не может взять верх над ним, не перерубив его бороды. Наина злобно предрекла гибель Руслану и улетела.
Черномор опять пошёл к Людмиле, но не нашёл её: княжна пропала из чертога. Старый колдун с воплями погнал рабов искать её. Куда же делась Людмила? Встав утром, она стала одеваться и вдруг заметила в углу свалившийся с Черномора колпак. Людмила примерила его перед зеркалом, потом забавы ради надела задом наперёд – и её изображение в стекле пропало. Княжна перевернула колпак на голове – и вновь увидела себя в зеркале. Она догадалась, что это шапка-невидимка.
Тем временем Руслан скакал вперёд и вскоре доехал до поля битвы, усеянного мёртвыми костями и оружием. Его собственные щит, меч и панцирь были изрублены во время боя с Рогдаем. На поле Руслан нашёл себе новое вооружение, ему не удалось лишь подобрать подходящего меча.
Отправившись дальше, он заметил вдали огромный холм, который как будто дышал. Приблизившись, витязь увидел, что это – огромная голова, храпящая во сне. Руслан начал щекотать ей ноздри копьём, но голова чихнула так, что он едва не слетел с коня. Разразившись угрозами проглотить потревожившего её нахала, голова начала дуть на витязя. Страшный вихрь унёс Руслана далеко в поле. Голова хохотала над ним. Собравшись с силами, Руслан всё же подскочил ближе и всадил чудовищу копьё в язык, а потом ударил голову в щёку тяжёлой ратной рукавицей так, что она перевернулась и откатилась. На месте, где лежала голова, Руслан увидел сверкающий богатырский меч. Схватив его, он уже собирался обрубить голове нос и уши, но та стала жалобно молить прощения – и рассказала свою историю.
Когда-то голова принадлежала славному витязю, не знавшему себе равных в битвах. За силу и храбрость его возненавидел младший брат – Черномор, позор семьи, колдун, рождённый карликом. Волшебная сила Черномора заключалась в его бороде: он оставался неуязвимым, доколе её не отрубить. Раз хитрый Черномор поведал старшему брату, что прочёл в волшебных книгах о чудесном мече, хранимом очень далеко, под замками в подвале. Черномор уверял, что этому мечу суждено погубить их обоих: брату он отрубит голову, а ему самому – магическую бороду. Им нужно любыми средствами добыть это оружие.
Старший брат-богатырь двинулся в путь, посадив на плечо Черномора, который указывал дорогу. Меч был найден, но братья заспорили о том, кто будет им владеть. Хитрый Черномор предложил обоим лечь на землю. Кто первый услышит в её недрах звон, тот и будет обладателем меча. Простоватый старший брат поверил злодею и растянулся на земле, но Черномор схватил меч и обезглавил его. Тело богатыря истлело, однако голове Черномор волшебством сохранил жизнь и перенёс её в далёкий край, где ей предстояло вечно стеречь заклятый меч.
Поведав об этом, голова просила Руслана при этого меча отомстить за неё коварному колдуну.
Наутро после неудачного визита к Людмиле Черномор сидел на кровати разочарованный.Вдруг в комнату влетел змий – и превратился в колдунью Наину.Она предложила ему союз против общих неприятелей.Он с радостью согласился и открыл Наине секрет своего могущества: никто не может взять верх над ним, не перерубив его бороды. Наина злобно предрекла гибель Руслану и улетела.
Черномор опять пошёл к Людмиле, но не нашёл её: княжна пропала из чертога. Старый колдун с воплями погнал рабов искать её. Куда же делась Людмила? Встав утром, она стала одеваться и вдруг заметила в углу свалившийся с Черномора колпак. Людмила примерила его перед зеркалом, потом забавы ради надела задом наперёд – и её изображение в стекле пропало. Княжна перевернула колпак на голове – и вновь увидела себя в зеркале. Она догадалась, что это шапка-невидимка.
Тем временем Руслан скакал вперёд и вскоре доехал до поля битвы, усеянного мёртвыми костями и оружием. Его собственные щит, меч и панцирь были изрублены во время боя с Рогдаем. На поле Руслан нашёл себе новое вооружение, ему не удалось лишь подобрать подходящего меча.
Отправившись дальше, он заметил вдали огромный холм, который как будто дышал. Приблизившись, витязь увидел, что это – огромная голова, храпящая во сне. Руслан начал щекотать ей ноздри копьём, но голова чихнула так, что он едва не слетел с коня. Разразившись угрозами проглотить потревожившего её нахала, голова начала дуть на витязя. Страшный вихрь унёс Руслана далеко в поле. Голова хохотала над ним. Собравшись с силами, Руслан всё же подскочил ближе и всадил чудовищу копьё в язык, а потом ударил голову в щёку тяжёлой ратной рукавицей так, что она перевернулась и откатилась. На месте, где лежала голова, Руслан увидел сверкающий богатырский меч. Схватив его, он уже собирался обрубить голове нос и уши, но та стала жалобно молить прощения – и рассказала свою историю.
Когда-то голова принадлежала славному витязю, не знавшему себе равных в битвах. За силу и храбрость его возненавидел младший брат – Черномор, позор семьи, колдун, рождённый карликом. Волшебная сила Черномора заключалась в его бороде: он оставался неуязвимым, доколе её не отрубить. Раз хитрый Черномор поведал старшему брату, что прочёл в волшебных книгах о чудесном мече, хранимом очень далеко, под замками в подвале. Черномор уверял, что этому мечу суждено погубить их обоих: брату он отрубит голову, а ему самому – магическую бороду. Им нужно любыми средствами добыть это оружие.
Старший брат-богатырь двинулся в путь, посадив на плечо Черномора, который указывал дорогу. Меч был найден, но братья заспорили о том, кто будет им владеть. Хитрый Черномор предложил обоим лечь на землю. Кто первый услышит в её недрах звон, тот и будет обладателем меча. Простоватый старший брат поверил злодею и растянулся на земле, но Черномор схватил меч и обезглавил его. Тело богатыря истлело, однако голове Черномор волшебством сохранил жизнь и перенёс её в далёкий край, где ей предстояло вечно стеречь заклятый меч.
Поведав об этом, голова просила Руслана при этого меча отомстить за неё коварному колдуну.