Жил был царь и три брата из одного села которых царь нанял для важного дела , кто-то воровал пшеницу, царь послал охранять пшеницу. Два старших сына проспали весь дозор, а младший поймал лошадь, лошадь откупилась двумя своими жеребятами и коньком-горбуньком. Братья украли коней у младшего( у Ивана) и хотели продать на рынке. Но младший понял их коварный план и забрал своих коней, конек-горбунок был с ним везде( не превлекал внимания братьев), сам Иван продал коней и царь предложил ему работу при дворе. Ночью пока Ваня спал, спальник украл у него перо жар-птицы. Конек-горбунок достать перо. Потом спальник говорит что Иван может достать царь-девицу. Иван с коньком-горбунком приносят девицу, царь сразу хочет на ней жениться, а она отказывается, мол не хочет чтобы её муж был стариком и предлагает ему чудо средство. Надо искупаться в трех котлах( в молоке, кипятке и в холодной воде) царь потребовал чтобы Иван первый через это. конек-горбунок Ивану и с тем ничего не случилось, а царь сварился. Ваня ставший писанным красавцем идёт под венец с царь-девицей. Народ признает их своими правителями и как итог свадебный пир.
Офицер Жилин служит на Кавказе,получив письмо от матери,он едет в отпуск.По дороге его прикрывает товарищ Костылин,но испугавшись татар,он бросает товарища и оба попадают в плен.Татары заставляют их написать письма домой,требуя выкуп.Костылин написал,а Жилин неправильно пишет адрес,зная,что его бедная мать не сможет заплатить за него.Заковав из в кандалы,татары держат пленников в сарае. Жилин уговаривает Костылина бежать,но их быстро находят с собаками и сажают в яму.Жилин не теряет надежды,он готовит новый побег,ему татарская девочка,которая считает Жилина своим другом. Тяга к свободе,жажда жизни Жилина от смерти,за него некому внести выкуп и его ждёт смерть.Благодаря смекалке,ловкости ему удалось сбежать,а мужество,отвага и тяга к жизни ему успешно добраться "до своих". Оставшись в плену,Костылин получил свободу,его выкупили через месяц,но чуть живого.