В 3 главе рассказывается,как Сергей с дедушкой увидели,как на террасу выбежал мальчик,а за ним все обитатели его дома-кухарки,лакей,Мальчик кричал и визжал без умолку,бросился на пол и устроил настоящую истерику.Все засуетились вокруг него,не зная,что ему еще предложить.Предлагали ему и деньги,и ослика,и лошадку,но Трилли(так звали мальчика)отказывался принимать лекарство.Тут он увидел под балконом Сергея и старого шарманщика и потребовал,чтобы они дали представление.Дедушка играл на шарманке,а Сергей жонглировал разными предметами.Тут настала очередь Арто(кличка пуделя)развлекать больного мальчика,который тут же потребовал себе пуделя.Родители хотели купить Арто,но они отказались его продавать.Тогда их выставили вон.Бродячие артисты пошли к морю,погреться на солнышке и искупаться.Выходя из моря они заметили,что по тропинке к ним спускался тот самый дворник,который их прогнал с дачи.
