Никита - маленький, жизнерадостный, по-детски глупый мальчик, но при всем этом, он растёт только с матерью так, как отец воюет на фронте. Очевидно, ребёнок испытывает переживания, из-за одиночества, у него есть некая детская травма, в качестве защитной реакции он выдумал воображаемых персонажей из обычных предметов. Вскоре, фантазии мальчика стали влиять на него негативно, вселять страх... После встречи с отцом, ужасающие воображения покинули Никиту, во всем стал видеть, только добро. Он вновь стал жить обычной детской жизнью!