Странное произведение из области фантастики и мистики, на грани сумасшествия главного героя. Однажды во время очередного бала Александр Андреевич Руневский встречает незнакомого дворянина, Рыбаренко, который как бы по секрету сообщает ему, что здесь, на сегодняшнем балу, присутствуют люди, у которых он, Рыбаренко, не так давно был на похоронах, то есть эти люди - упыри. Раневсккий в замешательстве, но его новый знакомый с упоением рассказывает ему историю, которая произошла с ним в Италии. Далее автор описывает леденящие душу события, полные страха и ужаса - неприятное чтиво.