Рано утром, поборов отголоски сладкого сна, Яша снаряжался на рыбалку. Накопав после завтрака червей, он отправился к новому другу. Спавший на сеновале Володя сильно удивился столь раннему визиту приятеля. Яша разозлился: он проснулся, когда еще вся деревня спала, произвел все необходимые для рыбалки приготовления и все это для него, для Володи! Мальчику очень хотелось показать другу рыбные места. Вид тихого деревенского утра привел в восторг московского гостя. Володя заторопился, надел ботинки, чем сильно возмутил нового приятеля. Яша, чье рыбацкое умение было признано другими мальчишками лучшим в колхозе, не упустил возможности преподать урок москвичу, и отправил его за пальто и галстуком. Володе было очень обидно, но отказаться от долгожданной рыбалки он не сумел. Городского мальчика оскорбила насмешка, но, несмотря на это, он с восхищением поглядывал на приятеля, обладавшего особой, присущей только деревенским мальчишкам статью. Напившись по пути колодезной воды, мальчики завели разговор о рыбе и удаче местных рыбаков, о деревенском тумане и ловле птиц. Бескрайние деревенские просторы привели в восторг городского мальчика. Так ребята дошли до омута с темной водой. Первая поклевка закончилась неудачей. Но вскоре Яша поймал леща. Восторженный Володя разглядывал улов друга. В это время его удочка сползала в воду. Мальчик успел схватить снасть, но земля осыпалась у него под ногами, он упал в омут и начал тонуть. Яша бросился ему на но чуть сам не оказался утопленным обезумевшим от страха приятелем. Тогда Яша оттолкнул Володю и выплыв, побежал искать подмогу. Поняв, что поблизости никого нет и увидев, что друг почти скрылся под водой, мальчик бросился в страшный омут. Когда Яша вытащил приятеля на берег, ему пришлось приложить огромные усилия, чтобы Володя начал дышать. От осознания того, что с ними произошло и от пережитого страха мальчики сидели на берегу и плакали.
Алиса сидит с книжкой под деревом в саду и мечтает о волшебной стране с говорящими растениями, животными, цветами, о волшебной стране, такой, какой ее представляют себе все дети. За этими мечтами Алиса засыпает. Ей снится, что она все сидит под деревом с книгой, как вдруг мимо нее пробегает очень необычный кролик - в шляпе, в монокле, рубашке и брюках. Причем кролик куда-то торопится. Алиса кричит ему: "Мистер Кролик! Мистер Кролик! Погодите!". Тот не реагирует и бежит дальше. Алиса - за ним.
Кролик прибегает к норе и лезет в нее, Алиса тоже, из любопытства. Они выходят в небольшую комнатку, в углу которой - дверь. Кролика уже нигде не видно. Алиса не может пройти в дверь, она слишком мала для нее. Тут она видит печенье, на котором значится "Съешь меня". Девочка съедает его, и тут же уменьшается в размерах; но рядом лежит бутылочка "Выпей меня". Едва Алиса пьет жидкость, сразу вымахивает до огромных размеров. Алиса начинает плакать, ей кажется, что она сходит с ума. Девочка наплакала целое озеро и едва сама в нем не утонула. Ей встречается мышь, которую задевает разговор о кошках, который начала Алиса.
Она идет-идет и натыкается на Кролика, который посылает ее, словно служанку, в его дом за перчатками, потому что он идет в гости к Герцогине. Алиса идет и видит бутылку "Выпей меня", и опять вырастает. Но ее закидывают камнями, которые превращаются в пирожки, и она опять уменьшается.
Она находит гриб с гусеницей, которую не волнуют ее проблемы - рост в три дюйма она находит совершенно нормальным. Алиса обижается и уходит, захватив с собой кусочек гриба.
Девочка пожевала немного гриба и подросла до девяти дюймов. Она заходит в дом, который попадается на ее пути, и видит Герцогиню с ребенком. В этом же доме сидит Чеширский кот, который широко улыбается. Герцогиня замечает, что все коты умеют улыбаться. Затем Герцогиня отдает Алисе ребенка, и та видит, что это не ребенок, а поросенок. Алиса спрашивает у Кота, куда ей идти дальше, а тот отвечает, что если ей все равно, куда идти, можно идти в любом направлении.
Девочка отправляется к Мартовскому кролику и Шляпнику, которые непрерывно пьют чай за то, что убивали Время. Те поднимают ее на смех, и она уходит.
Алиса находит королевский сад, где садовники красят розы. Все ужасно боятся Короля и Королеву, но они - всего лишь карты.
Король с Королевой пытаются ее запугать, но на каждую их реплику у Алисы есть ответ, ведь ее логика в целости и сохранности. На угрозу отрубить ей голову Алиса опять говорит Королеве, что она - всего лишь колода карт. Девочка просыпается, вокруг - обычный пейзаж. Мать зовет ее обедать.
Ей снится, что она все сидит под деревом с книгой, как вдруг мимо нее пробегает очень необычный кролик - в шляпе, в монокле, рубашке и брюках. Причем кролик куда-то торопится. Алиса кричит ему: "Мистер Кролик! Мистер Кролик! Погодите!". Тот не реагирует и бежит дальше. Алиса - за ним.
Кролик прибегает к норе и лезет в нее, Алиса тоже, из любопытства. Они выходят в небольшую комнатку, в углу которой - дверь. Кролика уже нигде не видно. Алиса не может пройти в дверь, она слишком мала для нее. Тут она видит печенье, на котором значится "Съешь меня". Девочка съедает его, и тут же уменьшается в размерах; но рядом лежит бутылочка "Выпей меня". Едва Алиса пьет жидкость, сразу вымахивает до огромных размеров. Алиса начинает плакать, ей кажется, что она сходит с ума. Девочка наплакала целое озеро и едва сама в нем не утонула. Ей встречается мышь, которую задевает разговор о кошках, который начала Алиса.
Она идет-идет и натыкается на Кролика, который посылает ее, словно служанку, в его дом за перчатками, потому что он идет в гости к Герцогине. Алиса идет и видит бутылку "Выпей меня", и опять вырастает. Но ее закидывают камнями, которые превращаются в пирожки, и она опять уменьшается.
Она находит гриб с гусеницей, которую не волнуют ее проблемы - рост в три дюйма она находит совершенно нормальным. Алиса обижается и уходит, захватив с собой кусочек гриба.
Девочка пожевала немного гриба и подросла до девяти дюймов. Она заходит в дом, который попадается на ее пути, и видит Герцогиню с ребенком. В этом же доме сидит Чеширский кот, который широко улыбается. Герцогиня замечает, что все коты умеют улыбаться. Затем Герцогиня отдает Алисе ребенка, и та видит, что это не ребенок, а поросенок.
Алиса спрашивает у Кота, куда ей идти дальше, а тот отвечает, что если ей все равно, куда идти, можно идти в любом направлении.
Девочка отправляется к Мартовскому кролику и Шляпнику, которые непрерывно пьют чай за то, что убивали Время. Те поднимают ее на смех, и она уходит.
Алиса находит королевский сад, где садовники красят розы. Все ужасно боятся Короля и Королеву, но они - всего лишь карты.
Король с Королевой пытаются ее запугать, но на каждую их реплику у Алисы есть ответ, ведь ее логика в целости и сохранности. На угрозу отрубить ей голову Алиса опять говорит Королеве, что она - всего лишь колода карт.
Девочка просыпается, вокруг - обычный пейзаж. Мать зовет ее обедать.