В гнездо утки попало чужое яйцо, из которого вылупляется птенец. Он совершенно не был похож на утят. Назвали его гадким утенком и все обзывали его некрасивым. Гадкий утенок переживал из за этого и чувствовал себя очень одиноким. Но когда он вырос, оказалось, что он лебедь. И все птицы восхищались его красотой.
Место цыплёнка у утки вылупляется утёнок. Этого утёнка все обижают. Он сбегает из дома. После скитаний он видит красивых птиц. Смотрит в воду и видит, что он такой же. Дальше он живёт в лебединой стае.
