Кто такой тапёр? Каким мы увидели мальчика, когда он пришел в дом Рудневых? Как подействовала музыка на мальчика
А как окружающие восприняли эту музыку?
- Что заставило юного пианиста повернуть голову к входной двери?
Кого он увидел?
Каково состояние мальчика? Почему он испуган?
- Как играл мальчик в этот раз?
Как завершается рассказ?
- Кто же этот талантливый мальчик?
О чем же заставляет задуматься нас писатель?

Удивительная романтическая история с элементами фантастики. Доктор-экспериментатор Сальватор лечит детей и животных необычными методами - пересадкой органов от одних зверей к другим. Однажды ему приносят умирающего ребенка, тот почти не дышит. Ради этого мальчика доктор пересаживает ему жабры акулы, и ребенок выживает. Но теперь его жизнь должна проходить частично в воде, чтобы не повредить жабры. Ребенок-амфибия остается жить у доктора и никто кроме служащих лечебницы об этом не знает. Родителям ребёнка доктор объявляет, что их мальчик умер. Мальчика доктор называет Ихтиандром. . 
Ихтиандр вырастает в крепкого юношу, проводящего значительную часть времени в океане, играя с морскими животными. В океан он попадает с специального тайного тоннеля, построенного для него. Иногда он попадается на глаза рыбакам, особенно если он морских жителей из рыбацких сетей, или специально дразнит рыбаков, проплывая мимо на дельфине. . Его в народе называют «морским дьяволом» и испытывают искренний страх к этому удивительному существу. 
Капитан Педро Зурита ставит себе цель - поймать морского дьявола и поработить для добычи жемчуга со дна океана. Но его попытки поймать «дьявола» сетями не удаются. Капитан находит свидетельства связи морского дьявола с доктором, и хитростью засылает своего человека, который прикинувшись родственником больной девочки попадает в лечебницу, входит в доверие к доктору и все узнает об Ихтиандре. 
В это время Ихтиандр тонущую в море девушку — Гуттиэре, которая оказывается приёмной дочерью одного из людей капитана Зуриты. Ихтиандр влюбляется в им девушку и ищет встречи с ней, хотя совершенно не знает жизни на суше. С подосланного человека от капитана, которого зовут Кристо, Ихтиандр выбирается в город и находит Гуттиэре. Девушка испытывает симпатию к странному юноше, она не знает, что он ее потому что ее приемный отец сказал ей, что это он сам ее вытащил из воды. 
Капитан Зурита женится на Гуттиэре и увозит в своё поместье. Ихтиандр узнает об этом, бросается за Гуттиэре, но попадает в плен к капитану. Его приковывают к цепи и заставляют добывать жемчуг, а потом, якобы по Гуттиэре, отправляют собрать ценности с затонувшего корабля. Но Гуттиэре умудряется предупредить Ихтиандра, что капитан лжёт и что ему надо Ихтиандр скрывается бегством. 
В это время Кристо делится с Бальтазаром - приемным отцом Гуттиэре своим предположением, что Ихтиандр - это сын Бальтазара, которого много лет назад отнесли на лечение к доктору. Бальтазар хочет вернуть сына, и обращается в суд. Одновременно к прокурору обращается и капитан Зурита. Даже местный епископ выступает против доктора Сальватора, обвиняя его в богохульных опытах. Полиция арестовывает доктора и Ихтиандра. Состояние Ихтиандра ухудшается - он слишком много времени провел вне воды. У него отказывают легкие и он теперь должен жить только в воде. В суде Сальватор рассказывает всю правду об Ихтиандре. Его отправляют в тюрьму, а на Ихтиандра получает права опекунства капитан. По настоянию епископа Ихтиандра решают отравить, но с смотрителя тюрьмы Ихтиандру удается сбежать на остров, к одному из друзей Сальватора. 
Гуттиэре после ссоры с капитаном разводится с ним и выходит замуж за хорошего юношу, который Ихтиандру, и они переезжают в США. Доктор после тюрьмы возвращается к любимой работе, а Бальтазар сходит с ума из-за исчезновения сына.

Давным-давно волшебник Гуррика́ппобедил колдунью Ара́хну, но из-за своей доброты не смог убить злую великаншу, а усыпил её на пять тысяч лет в надежде, что за это время она исправится. Но сам Гуррикап умер, люди и звери Волшебной страны забыли о той битве, и лишь маленькое племя гномов хранило покой своей повелительницы. Проснувшись, Арахна узнала от своих слуг последние события, и решила захватить Волшебную страну. Первым делом она приказала найти Урфина Джю́са, решив, что он станет полезным советником, однако бывший узурпатор, уже уставший от крови и понявший, что жителей Волшебной страны не покорить силой, решил стать простым огородником, как и был изначально, и жить в мире со своими соотечественниками — он отказался служить великанше и предсказал ей скорую гибель. Тогда гномы привели к нейРу́фа Билана, бывшего «первым министром» в Изумрудном городе во время правления Урфина.Напасть на земли добрых волшебниц Арахна побоялась, но и в других краях её встретили люди, уже привыкшие давать отпор незваным гостям: Марранызабросали её камнями из пращей;Мигуны — ранили выстрелом из пушки и она потеряла башмаки; жители Изумрудного города — оглушили валуном из катапульты; Подземные рудокопы — затравили драконами и Шестилапыми (при этом один из драконов, Ойххо, оторвал от волшебного ковра кусок, который сохранил летать), а получившие предупреждение мирныеЖевуны спрятались в лесных чащах, в результате чего колдунья со злости убила случайно оставшегося в одном из домов кота.И тогда разозлённая колдунья решила наслать на Волшебную страну самое страшное заклинание из своей книги — густой Жёлтый Туман накрыл непокорные земли. Вскоре люди и звери почувствовали на себе его губительное воздействие — их глаза наполнились слезами, а лёгкие начал разрывать жестокий кашель. Однако люди быстро научились защищаться от тумана — плотно закрывать дома, использовать очки для защиты глаз и плотные пористые листья растения рафало́о — для дыхания. Звери же ушли в области, не захваченные Жёлтым Туманом: к пещере самой Арахны, в Подземную, Жёлтую и Розовую страны.Однако Жёлтый Туман нёс не только яд, но и холод — лучи солнца не могли пробиться через его пелену. Волшебную страну ждала зима, первая за много тысяч лет. Страшила решил позвать Энни иТима, чтобы они научили шить зимнюю одежду и строить тёплые дома. Однако старый моряк Чарли Блек, гостивший в Канзасе у своих родственников, понял, что дома и одежда не в той беде — ведь волшебная зима сама по себе не кончится. Он привёз в Изумрудный город большое количество железных листов, пружин и шестерёнок, из которых Мигуны собрали гигантского железного рыцаря, управление которым поручили мастеру Леста́ру. Никто не ожидал, что Ти́лли-Ви́лли (рыцаря назвали в честь божка одного островного племени) оживёт, сделав свой первый шаг.Передвижной штаб, устроенный в фургоне, в котором Элли когда-то прилетела из Канзаса, Тилли-Вилли и отряд дуболомов, которые тянули фургон и заводили пружины железному рыцарю, отправились в поход на врага, преодолевая многочисленные препятствия и ловушки, которые устраивала им колдунья. В другой поход, через зиму, бездорожье и ядовитый воздух, под предводительством Тима вышла армия мышей, которым было поручено найти и уничтожить волшебный ковёр Арахны. Энни на обрывке волшебного ковра полетела на поиски гигантского орла Карфа́кса.Добравшись до логова Арахны, Страшила с своего волшебного ящика выследил Арахну, а Тилли-Вилли и Карфакс загнали её на утёс. Во время битвы колдунья, осознав своё поражение, с криком «Урфин был прав!» бросилась в бездонную пропасть. Гномы показали победителям волшебную книгу Арахны, Чарли Блек прочитал заклинание, которое сняло Жёлтый Туман, и сжёг эту книгу, чтобы никто больше не использовал подобное волшебство.