В былине "Садко" рассказывается о том, что жил Садко в Новгороде, который играл на гуслях на пирах. Его первый день не зовут на пир, он пошел к Ильмень озеру и стал там играть, второй и третий, а на третий день из Ильмень озера вышел морской царь и говорит Садку, что он хорошо играет. Морской царь предложил Садку поспорить с купцами на лавки товаров, что в Ильмень озере рыбы с золотыми перьями, а он пошлет три таких рыб. Садко не поверили, и когда они выловили этих рыб, Садку дали эти лавки, которые он потом продал и был очень богатый. Садко поплыл продавать товары, но была плохая погода и Садко сказал, что морской царь хочет его головы. Садко сбросился в воду и уснул, а проснулся в морском царстве. Ему три дня пришлось играть на гуслях, но потом ему старичок сказал выдернуть струны и сказать морскому царю, что не на чем играть. Он так и сделал. Потом он в итоге оказался на суше и больше не плавал по морю, а жил в Новгороде.
За юношей вавилой, пахарем, сыном вдовы, приходят скоморохи кузьма и демьян, которые уговаривают его отправиться с ними в "инищее царство", переиграть на дудке местного царя собаку и его свиту. вавила соглашается, его кнут скоморохи волшебством превращают в гудок, а вожжи в руках — в шелковые струны для гуслей, самого чудесном образом обучают игре на музыкальных инструментах. отправившись в дорогу втроем, всем, кто им желал успеха, скоморохи показывали счастливое чудо, а всем, кто предсказывал гибель, они учиняли беду. дойдя до инищего царства, вавила и скоморохи меряются с царем собакой своей игрой "во гудочек", от которой происходят чудесные вещи. от игры собаки начинает прибывать и топить все вода. от от игры вавилы, которому кузьма и демьян, являются коровы и выпивают воду, а затем загорается и само инищее царство, и сгорает "из конца в конец". после чего скоморохи делают вавилу в этом царстве царем. а он забирает сюда и свою матушку.
