В рассказе говорится про двух влюблённых - Ганну и Левко. Против их женитьбы выступает его отец. Левко рассказывает девушке историю о панночке, которую не взлюбила мачеха-ведьма. Панночка бросилась в воду и стала главной над утопленницами. Левко прощается с Ганной. Через некоторое время в темноте он слышит разговор Ганны с мужчиной, который ругает Левка. Незнакомцем оказался его отец. Левко с парубками решили его проучить. В дом к отцу-голове влетел камень. Вместо зачинщика поймали по ошибке Каленика. А герой отправляется к дому панночки, поёт песню и соглашается сыграть в игру. Он безошибочно отличил ведьму среди утопленниц. В награду от панночки он получил записку, адресованную отцу. В ней местный коммисар приказывает дать согласие на женитьбу Левко и Ганны.
Эта сказка нам повествует о том,что сильны богатыри на Руси,в открытом бою их не победить,а только хитростью да с подлых людишек можно "на колени" поставить. Но восстают снова и снова богатыри,из чудищ превращаются обратно в людей, и во всем этом им великая сила - любовь. В этой сказке есть и скрытый,сакральный смысл - сильна Русь,не сломить её силой врагу,а ежели будут русские силы на исходе,всегда на придет и поддержит любовь,любовь ко всему живому,любовь матерей и отцов, жен и мужей.детей...И окрыленная любовь,возродится Русь из пепла,как птица Феникс...
В этой сказке есть и скрытый,сакральный смысл - сильна Русь,не сломить её силой врагу,а ежели будут русские силы на исходе,всегда на придет и поддержит любовь,любовь ко всему живому,любовь матерей и отцов, жен и мужей.детей...И окрыленная любовь,возродится Русь из пепла,как птица Феникс...