В июне 1812 года начинается война. Князь Андрей заезжает в имение Лысые горы попрощаться с родными. Французы осаждают Смоленск. Старый князь умирает в селе Богучарово. Княжне Марье грозит опасность быть захваченной французами, к ней на приходит Николай Ростов. Перед Бородинским сражением князь Андрей говорит с Пьером о судьбе России. Князь Андрей получает смертельное ранение. Русские войска оставляют Москву. Семья Ростовых уезжает из Москвы, отдав подводы раненым офицерам. В Мытищах Наташа узнает о князе Андрее и заботится о нем во время пути. Андрей, видя тяжёлое состояние Анатолий Кургана, прощает его, а также прощает Наташу и признается ей в любви. По Москве полыхает пожар. Пьер вызывается ребенка в горящем здании. Пьер хватает ее и бежит к тому месту, где оставил чиновника с женой, но тех уже нет. Пьер видит армянскую семью, к которой подходят французы, один из которых снимает со старика сапоги, а другой срывает с молодой красавицы армянки ожерелье. Пьер отдает ребенка той бабе, которая предположительно знала его родителей, и бросается на французов. Один убегает, другого Пьер сбивает с ног, начинает душить. В это время появляется конный французский разъезд, Пьера избивают, обыскивают, находят у него кинжал и принимают за шпиона. Пьера допрашивают, он дерзко отвечает французам, не называет своего имени. Из всех задержанных людей Пьер казался самым подозрительным, и его под строгим караулом французы помещают отдельно.