Анна Сергеевна Одинцова приехала на бал к Губернатору, где Евгений Базаров уже с Аркадием проводили время. Их первая встреча произошла на балу, познакомил их Ситников. Базарову Анна понравилась сразу, но из за своих принципов он вёл себя с ней холодно, не показывая своих истинных чувств. Одинцовой же он тоже понравился и она пригласила его в дом, чтобы познакомить со своими близкими, где всеем понравился Базаров. Вскоре ЕВГЕНИЙ ВЛЮБЛЯЕТСЯ В АННУ, НО ОНА ОТВЕРГАЕТ ЕГО, ГОВОРЯ О ТОМ, ЧТО ЕЙ СПОКОЙНО ЖИВЕТСЯ БЕЗ ЛЮБВИ, В ПОЛНОМ ОДИНОЧЕСТВЕ. По моему мнению, Они оба не пршли испытание любовью, так как Базаров отказался от своих принципов и теорий, влюбившись а Анну, а Одинцова не испытание из за своего страха быть любимой!
Воображение писателя переносит нас в небольшой купеческий городок на берегу Волги, «…весь в зелени, с крутых берегов видны далекие пространства, покрытые селеньями и нивами. Благодатный летний день так и манит на воздух, под открытое небо…», полюбоваться местными красотами, погулять по бульвару. Жители уже пригляделись к прекрасной природе в окрестностях города, и она не радует глаз никому. Основную часть времени горожане проводят дома: ведут хозяйство, отдыхают, вечерами «…сидят на завалинках у ворот и занимаются благочестивыми разговорами». Они не интересуются ни чем, что выходит за границы города. О том, что на свете делается, жители Калинова узнают от странниц, которые, «сами, по немощи своей, далеко не ходили, а слыхать много слыхали». Большим почтением у горожан пользуется Феклуша, ее рассказы о землях, где живут люди с пёсьими головами, воспринимаются, как неопровержимые сведения о мире. Вовсе не бескорыстно она поддерживает Кабаниху и Дикого, их понятия о жизни, хотя эти персонажи являются предводителями «тёмного царства».