Было у купца 3 дочери. Собрался он в дорогу и спросил у дочерей, что они хотят. Старшая попросила бусы. Вторая попросила колечко, а меньшая ореховую ветку. На обратном пути, купив бусы и колечко, всполмнил он о младшей. Вышел из кареты и увидел ветку с золотыми орехами, сорвал ее. Вдруг, откуда ни взялся, медведь и сказал: Иди же домой, но помни: тот, кто тебя дома первый встретит, того ты мне отдай. пришел купец домой, и на встречу ему выбежала младшая. вечером приехал на карете медведь. А купец с женой отдали ему пастухову дочь,которая рассказала медведю кто она. Пришлось купцу отдать свою младшую. Вдруг затрещало что-то, как гром, стало светло, и девочка видит, что она не в подвале, а в богатом дворце: светло, музыка играет и нарядные люди её встречают и ей кланяются, а рядом с ней молодой князь. он был заколдованным медведем.