В одном из поместий жил барин Кирила Петрович Троекуров. Он гордился своим знатным родом, был открыт, но с характером. Однажды поссорился со своим другом и соседом Андреем Дубровский, захватил его имение и довел до смерти. Сын Дубровского, Владимир, поселился у Троекурова в качестве учителя Дефоржа, но мстить обидчику отца не мог, потому что влюбился в его дочь - Машу Троекурову. Владимир хотел предложить Маше руку и сердце и даже остановил карету, в которой она ехала после венчания с нелюбимым Верейским. Молодая девушка дала слово перед алтарем и бежать с Дубровским не могла. Вскоре Владимир уехал за границу. Шайку свою, состоявшую из бывших крепостных, которая грабила богатых, он распустил.
