Мальчик остался один — вокруг него образовывалась пустота. И это стало толчком к сближению с разными случайными людьми, он покатился вниз. Сначала Сережа попал в общество мелких уголовников — Юрка, лупоносый артист (Юрка несколько раз обманывает Сережку с покупкой фотоаппарата, мороженым... по вечерам спаивает его по заданию лупоносого «братца» Шаляпина).Затем внезапно появляется мнимый «дядя» (якобы брат Сережкиной мачехи), с виду добродушный толстяк (на самом деле вражеский шпион), и Яков. «Дядя» увозит мальчика в Киев, при этом по дороге они грабят какого-то мужчину. Приехав в Киев, дядя целыми днями пропадает неизвестно где. Серёжа частенько слышит странные запахи, находит странную бумагу и т.д. Одним словом, — «дядя» что-то скрывает. Он обещает отвезти Сережу в Одессу, в мичманскую школу (поинтересовавшись, Сережа узнает, что такой нет вообще!), но сам планирует провернуть свои дела и убить мальчишку.Не менее подозрителен и Яков — уродливый старик-орденоносец, злой и жадный каналья, ненавидящий Сережу. Притворяясь героем, он удачно совершает махинации, грабит людей, но полностью подчиняется шпиону-дяде.Дядя знакомит Сережу со Славкой и дает своему подопечному задание — подробно разузнать о Славкином отце-инженере. Вскоре Славкиного отца ранят в лесу неизвестные.Мальчик в итоге догадался кто они такие и, желая помешать им скрыться, стреляет в них из найденного пистолета. В финале до что реально случалось крайне редко) из заключения возвращается отец.
Эпиграф к 3 главе "Старинные люди, мой батюшка." относится к семье Мироновых и объясняет их патриархический уклад. В этой главе Гринев приезжает в Белогородскую крепость и знакомится с комендантом - Иваном Кузьмичом, его женой Варварой Петровной, она управляет крепостью, как своим домом и их дочери Марии. Мироновы благочестивые, бедные и добрые люди. На другой день Гринев знакомится со Швабриным. Он офицер выписанный из гвардии за смертоубийства на дуэли. С ним Гриневу интересно общаться. Швабрин много штит, особенно по отношению к Маше. Служба Гринева не тяготит, он увлекся чтением и переводом. Он влюбляется в Машу. К нему приходит вдохновеник, он пишет песенку и показывает ее Швабрину. Швабрин смеется над ним и унижает Машу. Они ссорятся. Затем бьются на дуэли. Швабрин ранит Гринева. Очнулся Гринев в доме коменданта, за все время его болезни за ним ухаживала Маша. Молодые люди признаются друг другу в любви. Гринев пишет отцу о том, что хочет жениться, на что получает отказ родителей. Потому что Швабрин написал отцу Гринева о проделках его сына.
