Приехал володя с другом домой. мать и тётка бросились обнимать и целовать его. вся семья обрадовалась, даже милорд, огромный чёрный пёс. володя представил своего друга чечевицына. сказал, что привёз его погостить. немного погодя володя и его друг чечевицын, ошеломлённые шумной встречей, сидели за столом и пили чай. в комнате было тепло. три сестры володи, катя, соня и маша — самой старшей из них было одиннадцать лет, — сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. чечевицын был такого же возраста и роста, как володя, но не так пухл и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками. волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые, вообще был он некрасив, и если б на нем не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. он был угрюм, все время молчал и ни разу не улыбнулся. девочки сразу сообразили, что это, должно быть, умный и учёный человек. девочки заметили, что и володя, всегда весёлый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не и как будто даже не рад был тому, что приехал домой. он тоже был занят какими-то мыслями, и, судя по тем , какими он изредка обменивался с другом своим чечевицыным, мысли у мальчиков были общие. после чаю все пошли в детскую. отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана приездом мальчиков. они делали из разноцветной бумаги цветы и бахрому для ёлки. в предыдущие свои приезды володя тоже занимался приготовлениями для ёлки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору, но теперь он и чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чем-то шептаться; потом они оба вместе раскрыли атлас и стали рассматривать какую-то карту. совершенно непонятные слова чечевицына и то, что он постоянно шептался с володей, и то, что володя не играл, а все думал о чем-то, — все это было странно. и обе старшие девочки, катя и соня, стали зорко следить за мальчиками. вечером, когда мальчики ложились спать, девочки подкрались к двери и подслушали их разговор. мальчики собирались бежать куда-то в америку добывать золото; у них для дороги было уже все готово: пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и четыре рубля денег. себя чечевицын называл при этом так: «монтигомо ястребиный коготь», а володю — «бледнолицый брат мой».
Всюжете поэмы кульминационное место занимает сцена кулачного боя между опричником кирибеевичем и купцом калашниковым. этой сцене предшествовали следующие события. однажды во время царской трапезы царь замечает, что его верный слуга кирибеевич не ест, не пьет. царь сейчас же выражает свой гнев: …стукнул палкою, и дубовый пол на три четверти он железным пробил оконечником. в оправдание кирибеевич поведал царю о своей печали — о неразделенной любви к красавице алене дмитриевне. но опричник трусливо умолчал, что она уже замужем за купцом калашниковым. и, рассчитывая на покровительство царя, опозорил чужую жену своим бессовестным приставанием к ней на улице. по понятиям того времени, это было жестокое оскорбление чести и достоинства не только самой женщины, но и ее мужа. к нему и прибежала за алена дмитриевна. и храбрый купец степан калашников выступил на защиту чести своей семьи, своего доброго имени. однажды приехал царь на москву-реку, чтобы посмотреть кулачный бой. а кирибеевич известен был как непобедимый боец. вышел он и стал похваляться своей силой, вызывать соперника. и тогда откликнулся на вызов удалой купец калашников. а на ехидный вопрос кирибеевича, по кому ему панихиду петь, гордо и бесстрашно ответил: «а зовут меня степаном калашниковым, а родился я от честного отца, и жил я по закону господнему: не позорил я чужой жены, не разбойничал ночью темною, не таился от свету небесного… и промолвил ты правду истинную: по одном из нас будут панихиду петь, и не позже как завтра в час полуденный; и один из нас будет хвастаться, с удалыми друзьями пируючи… не шутку шутить, не людей смешить к тебе вышел я, басурманский сын, — вышел я на страшный бой, на последний бой! » и услышав то, кирибеевич побледнел в лице, как осенний снег; бойки очи его затуманились, между сильных плеч пробежал мороз, на раскрытых устах слово замерло… в жестоком бою справедливость восторжествовала: обидчик пал от удара калашникова ему в висок. но царь иван васильевич потребовал ответа от удалого купца: «отвечай мне по правде, по совести, вольной волею или нехотя