Илья Муромец утром выехал из своего родного села, чтобы к обедне поспеть в Киев. Подъезжает он к Чернигову, который окружила вражья «силушка великая». Побив всех врагов, Илья Муромец въезжает в город, где просит «мужичков» показать ему короткую дорогу к стольному граду. Предупреждают его мужики об опасности на «прямоезжей» дороге: Прямоезжая дорожка заколодела, Закол од ела дорожка, замуравела... Как у той ли то у Грязи-то у Черноей, Да у той ли у березы у покляпыя, Да у той ли реки у Смородины, У того креста у Леванидова Сидит Соловей Разбойник во сыром дубу, Сидит Соловей Разбойник Одихмантьев сын. Однако Илья Муромец едет по прямой дороге. У реки Смородины он видит Соловья Разбойника, которого побеждает, попав стрелой в правый глаз «со косицею». Илья привязывает врага к стремени. Дальше путь лежит мимо дома Соловья Разбойника. У окна сидят дочери его, которые замечают, что отца взяли в плен, и просят вызволить его. Но их останавливает сам Соловей Разбойник, советует позвать Илью в гости, угостить и одарить «дарами драгоценными». Илья Муромец отказывается от приглашения. Приезжает он в Киев на царский двор. Князь Владимир не поверил Илье, что тот сквозь все преграды смог проехать до Киева. Тогда Илья показывает князю пленного врага. Владимир хочет послушать «посвист» соловьиный. От этого свиста Маковки на теремах покривились, А оконенки во теремах рассыпались... А что есть-то людишек, так все мертвы лежат. Тогда вывозит Илья Соловья Разбойника «во чисто поле» и отрубает ему голову.
Из города Мурома, из села Карачарова выезжает Илья Муромец. Жители не советуют ему ехать прямой дорогой, так как там на ветке сидит Соловей Разбойник и пугает людей и животных. Илья поступил по-своему, убил Соловья, прицепил к стремени.Родственники врага хотели Разбойника отбить, но сам Соловей решил подчиниться хозяину. Муромец приехал в Киев к князю Владимиру. Последний попросил Соловья спеть. Илья разрешил, но вполголоса. Соловей же засвистал так, что люди попадали на землю Муромец убил Разбойника. И поделом ему.
