Латунский плохо высказался о романе Мастера и из за этого его роман не печатали. Мастер не выдерживает травли критика Латунского и оказывается в психиатрической лечебнице. Там он знакомится с Бездомным. Только Маргарита смогла его попросив Воланда она вернула Мастера, но Мастер всё ещё был растерян.
