Страдание Демона, огромное и бесконечное, звучит в его страстных монологах. В них Демон предстаёт как подлинно романтический герой. Пролетая над горами Кавказа, Демон замечает красавицу – дочь князя Гудала Тамару. Любовь пробуждает в нём стремление к добру, но ему, Демону, добро не доступно. Полюбив его, Тамара погибает. Встреча с Тамарой, прекрасной и чистой на этой грешной земле, убеждает Демона в том, что красота всё-таки существует в мире. Мечтая сделать Тамару „царицей мира”, Демон губит её. Демон Лермонтова не может поверить в существование истинного добра, поэтому, при всём своём стремлении к идеалу, он не найти и понять его. Ему хотелось найти путь к новой жизни через любовь к женщине, то есть путь возрождения. Но, будучи духом отрицания, он сеял только зло среди людей. Тамара―прекрасное, чистое, нежное существо, олицетворение женственности и гармонии. Она―глубокая и чуткая натура к истинной любви. Тамара чувством, сердцем поняла Демона и полюбила его за страдания, за величие и силу его чувств. Но зло, которое творит Демон, ужасает её. Она мечтает вернуть его „добру”― примирить с Богом. Тамара не может подняться до героического демонического отрицания. Она вся земная, слишком связана с людьми, с их понятиями и взглядами. Поэтому её губит любовь Демона, его попытка оторвать её от земли. Тамара гибнет. Демон по-прежнему одинок и несчастлив.
