На этой иллюстрации Геннадий Иванович Епишин изобразил завязку сказки: обиженный Филькой конь вызывает лютую стужу: "Слеза скатилась у коня из глаз. Конь заржал жалобно, протяжно, взмахнул хвостом, и тотчас в голых деревьях, в изгородях и печных трубах завыл, засвистел пронзительный ветер, вздул снег, запорошил Фильке горло. Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца - так уже мело кругом и хлестало в глаза. Летела по ветру мёрзлая солома с крыш, ломались скворечни, хлопали оторванные ставни. И всё выше взвивались столбы снежной пыли с окрестных полей, неслись на деревню, шурша, крутясь, перегоняя друг друга Филька почувствовал, что произошло что-то необычное. Он не понимает, что именно. Видит конские слезы и задранную в бессилии к небу лошадиную морду, связывая это с тем, что он не угостил коня хлебом. Видит, что любимец деревни, добродушный работящий конь, страшно обижен тем, что он, Филька, обругал и ударил его. Видит, как воет ветер, вторя лошадиному ржанию, как свист метели сливается со свистом конского хвоста, нервно бьющего по лошадиным бокам. И в страхе убегает, пытаясь укрыться от пронизывающего ветра за стенами дома, переждать, когда все успокоится. Художник передает эмоциональное состояние Фильки - страх от содеянного, ужас от изменений в коне и природе, непонимание происходящего - с различных приемов:1). Цветовое решение - черно-белая гамма. В круге света в центре лицом к белой метели видна размытая фигура убегающего Фильки. Все остальное - погружается в тьму. Мальчик испуган чем-то темным и страшным и бежит к , которым он считает дом.2). Изображение Фильки. Мальчик нарисован со спины, его лица мы не видим. (Он потерял его? Это уже не прежний Филька?), руки воздеты в нервном напряжении. Одежда Фильки развевается по ветру, который будто отрывает его от земли Этим подчеркивается смятение и растерянность ребенка, он потерял опору в своей всегдашнем: "Да ну тебя!". Отмахнуться, как раньше, не удается.3) Конь выдвигается на первый план - таким он запечатлелся в глазах мальчика.Такой конь испугал Фильку.3) Рисунок сделан штрихами - у Фильки в голове нет полной картины. Иллюстрация не просто обрисовывает происходящее, но читателю лучше понять его.
