На дворе царя Султана стояла ночь. Но она прерывалась красивыми звуками гитары. Султан не знал эти звуки, и решил узнать их происхождение. Как загипнотизированный шёл он на этот напев. Погруженный в сон он дошёл до моря, и увидел русалку невиданной красоты. Заворожённый султан пошёл прямо за ней в море. Так и живет на дне морском. А звуки гитары уже давно никто не слышал.