На переднем плане мы видим главную героиню – страшненькую зелено-коричневую лягушку, которая держит заветную стрелу. Вокруг стелется мягкая трава, лежат березовые ветки и растут маленькие елочки. Здесь, на болоте, лягушке хорошо жить. Но заколдованной царевне – такое место совсем не нравится. И поэтому, в лягушачьем облике, она молит царевича забрать ее отсюда. Беспокойный царевич Немного дальше стоит и сам царевич, одетый в дорогое убранство, с изящным тонким луком в руках. Он удивлен тем, что именно лягушка поймала его стрелу. И поза, и выражение лица – весь его вид говорит о том, что добрый молодец озадачен не на шутку. Он даже не замечает, что его сапоги давно промокли в застоявшейся болотной воде. Если бы люди могли угадывать будущее, то царевич сейчас наверняка бы радовался. Но в момент, который изображен на картине, он не знает бежать ли ему сломя голову или сдержать данное слово и взять лягушку в жены. На заднем плане спокойно шелестит листочками березовая роща и тихо плывет небо над всем происходящим. Дружно летят птицы куда-то за горизонт. Вокруг полное умиротворение. И только на душе у царевича нещадно скребут кошки. Картина обрамлена стрелами и цветочным орнаментом. По нижнему краю расположились жуки на старой ветке. Эта иллюстрация наглядно демонстрирует все настроения героев, описанные в данном фрагменте сказки. Без сомнения, И.Я. Билибин один из талантливейших иллюстраторов.
