риболовецького судна закидають мережу з приманкою, і злітається Зграя чайок, «щоб хитрістю чи силою добути крихти їжі». Тільки одна чайка на ім'я Джонатан Лівінгстон здійснює свої тренувальні польоти в повній самоті. Джонатан порушує всі неписані закони Зграї — зависає в повітрі літає низько над водою і розвиває величезну швидкість. Він намагається довести своє вміння літати до досконалості.Джонатан нехтує основним заняттям чайок — добуванням їжі. Його батьки тривожаться, адже від їх сина «залишилися пір'я та кістки». Послухавшись умовлянь, Джонатан тиждень живе, як інші чайки, але потім усвідомлює безглуздість такого існування і повертається до тренувань. Всю наступний тиждень він вчиться керувати польотом на високій швидкості, однак у нього нічого не виходить
1. "Віють вітри, віють буйні" - співає Наталка
2. "От юних літ не знал я любові" - співає Возний
3. "Видно шляхи полтавськії..." - співає Наталка
4. "Дід рудий, баба руда" - співають Наталка, возний і виборний
5. "Ой під вишнею, під черешнею" - співає виборний
6. "Всякому городу нрав і права" - співає возний
7. "Ой доля людськая ..." - співають виборний і возний
8. "Ой мати, мати!" - співає Наталка
9. "Чи я тобі, дочко, не добра желаю" - співає Терпилиха
10. "Ей, Наталко не дрочися!" - співають Вибоний, Терпилиха і Наталка
11. "Чого ж вода каламутна..." - співає Наталка
12. "Гомін, гомін, гомін, гомін по діброві" - співає Микола
13. "Сонце низенько" - співає Петро
14. "Вітер віє горою" - співає Микола
15. "У сосіда хата біла" - співає Петро
16. "Та йшов козак з Дону" - співає Петро
17. "Що за того Петруся" - співає Микола (не пронумеровано в тексті)
18. "Поблукавши, мій Петрусь" - співає Микола (не пронумеровано в тексті)
19. "Підеш, Петре, до тієї, яку тепер любиш" - співають Наталка і Петро
20. "Ворскло річка" - співає Микола
21. "Ой я дівчина Полтавка" - співає Наталка
22. "Начинаймо веселиться" - співає хор