Чоловік відводить свого старого кота, вже не здатного ловити мишей, до лісу. Той зустрічає лисицю і називає себе паном Коцьким. Лисиця просить кота бути їй за чоловіка і він погоджується. Коли лісові звірі, заєць, вовк, ведмідь і кабан, цікавляться хто оселився в лисиці, вона розповідає, що це сильний і сердитий пан Коцький. Звірі хочуть побачити пана Коцького та вирішують запросити його на обід. Коли обід зготовано, вони один за одним вигадують відмовки аби не бути присутніми, оскільки бояться пана Коцького. Звірі присилають до лисиці зайця, котрий і передає за Лисиця погоджується привести пана Коцького, але застерігає щоб усі добре сховалися. Нявкіт кота звірі сприймають за слова «Мало! Мало!». Кабана кусає комар, той крутить хвостом, а кіт, думаючи, що це миша, кидається на кабана. Налякані звірі тікають і бідкаються, що пан Коцький ледве їх усіх не поїв.
А-апельсин,абрикос,Анна
Б-балка,Бог,богиня
В-відвага, ворог, вирій
Г-голуб,галка,губи
Ґ-ґудзик,ґава,ґаздиня
Д-доля,добро,день
Е-електрика,економія,екзамен
Є-Європа,єдність,Єгипет
Ж-життя,жага, жито
З-змія, зірка, земля
И-слів немає
І- істота,іграшка,інститут
Ї-їжак, їжа, їзда
Й-йод, йорж,йти
К-кіт, каток, колесо
Л-ліс, листя, лисиця
М- мама, мороз,місяць
Н- ніс, ножниці,нога
О-олімпіада,окунь,око
П-пісня, піч, питво
Р-річка,риба,рука
С- сіль, сонце, свіжість
Т-тато, тінь, том
У- Устина, Україна,узагальнення
Ф-фарби, фразеологізм, форма
Х-хата, хазяїн, хвіст
Ц-цілина, цівка, ця
Ч-чашка, чотири, чай
Ш-шапка, шелест, шурхіт
Щ-щітка, щука, щось
Ь-слів немає
Ю- юрта, юнак, юшка
Я-яблуко, яструб, яр