Мы видим луг, на котором пасутся или отдыхают кони. Проступают только силуэты коней, они как бы растворяются в тумане, который поднимается от реки. Слева стеной стоит темный лес. Радует светлое небо, которое будто старается задержать наступление сумерек. Небо поэтически прекрасно. Но поднимающийся молочный туман обволакивает, расплываясь, все видимые нами предметы, придавая им загадочную таинственность.
