Страх, одиночество, волнение. Все это испытывает Якоб. Однажды Якоб встречает принцессу, превращенную в лебедь, и она рассказывает Якобу о себе. Когда Якоб раздобыл ботинки-скороходы и выиграл соревнования он начинает служить королю. Но скоро выясняется что у него волшебные сапоги. После этого его хотят казнить но он уговорил короля этого не делать. Дальше он убивает ведьму, которая превратила его в карлика. Чары разрушают я. Якоб обратно становится красавцем, а принцесса - принцессей.
