Повесть «ночь перед рождеством» также принадлежит к циклу «вечера на хуторе близ диканьки». события в повести необычны, фантастичны, похожи на сказку. повествование насквозь пропитано духом фольклора, сказочных преданий и легенд. основное действие вокруг жителя диканьки — кузнеца вакулы, «силача и детины хоть куда», и героя всех поверий — беса. завязкой повести можно считать разговор оксаны, первой красавицы села, с вакулой, влюбленным в нее до беспамятства. оксана дает кузнецу обещание выйти за него замуж, если он принесет ей черевички — такие, какие носит сама императрица. кульминационным моментом повести, бесспорно, является чудесный полет вакулы на черте до петербурга и обратно. в результате он добывает своей возлюбленной башмачки. в развязке вакула мирится с отцом оксаны, с которым был не в ладах, и берет замуж красавицу.
По дороге в крепость Петр попадает в караул Пугачева и его ведут на допрос. Гринев честно обо всем рассказывает о своих планах смутьяну и говорит, что он волен сделать с ним, что угодно. Советники-головорезы Пугачева предлагают казнить офицера, но тот говорит, «миловать, так уж миловать».
Вместе с разбойничьим атаманом Петр едет в Белгородскую крепость, в дороге они ведут беседу. Мятежник говорит о том, что хочет идти на Москву. Петр в сердце жалеет его, упрашивая сдаться на милость государыне. Но Пугачев знает, что уже поздно, и говорит, будь что будет.
Вместе с разбойничьим атаманом Петр едет в Белгородскую крепость, в дороге они ведут беседу. Мятежник говорит о том, что хочет идти на Москву. Петр в сердце жалеет его, упрашивая сдаться на милость государыне. Но Пугачев знает, что уже поздно, и говорит, будь что будет.