Поначалу садко был бедным музыкантом, затем попав в подводное царство получает совет как разбогатеть. В Новгороде Садко спорит с купцами, что сможет купить весь товар. Но из-за плохого отношения купцов к нему, Садко покидает город. В последствии этого он отправляется в путешествие по морю, во время которого морской царь хочет женить его на своей дочери. Отказавшись от красавиц-царевен, женится на Чернавушке-русалке, которая в результате выносит его на родные берега. Садко возвращается к своей жене земной, оставив дочь морского царя.